宙斯之子赫拉克勒斯（道恩·强森 Dwayne Johnson 饰）自幼饱尝人世间难以想象的苦痛与磨练，他完成了神所安排的十二项试炼，创造了万众敬仰的半神传奇。而事实上大力神赫拉克勒斯不过是在奥托力科斯（卢夫斯·塞维尔Rufus Sewell 饰）、安菲阿拉俄斯（伊恩·麦柯肖恩 Ian McShane 饰）、阿塔兰塔（英格丽德·波尔索·贝达尔 Ingrid Bolsø Berdal 饰）等足以托付生命的勇士的协助下走上了耀眼的神坛。英雄和他的伙伴们以雇佣兵的身份游走各地，似乎从来不关心什么才是正义。某天，大力神受雇于色雷斯国国王科杜斯，协助其训练一支无坚不摧的军队，挫败邪恶巫师瑞索斯的叛乱。但随着战争落下帷幕，大力神却被阴谋拉下神坛，不得不去面对内心最苦痛的回忆以及生命中最后的残酷试炼……

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。
　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。
　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

仪凤年间，一伙盗墓贼掘出一具神秘食人棺，盘棺金龙冲棺而起，食人棺飞入皇宫大殿，染蛊丧尸破棺而出刺杀帝后，御前侍卫李凌薇舍命救驾有惊无险。大理寺狄仁杰受命展开调查，发现嗜食人肉不惧刀兵的丧尸与二十年前被流放岭南的王皇后一族有关。恰逢龙凤出游赏花灯之夜，诡异的笛声飘荡在长安城上空，丧尸倾巢而出，被咬伤的百姓纷纷染蛊，狄仁杰李凌薇率军拼死抵杀，城内将士却越来越少，蛊人大军却越来越壮大，唯有等到破晓之时，蛊人自焚于太阳底下，可是他们能撑住吗？