作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说，他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后，他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引，另外还有几个非常奇怪的村民，他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密，同时还流传着一个可怕而黑暗的传说，随着他在村子和老宅中度过更多的时间，他也越发感觉现实和小说的界限在不断模糊……
理发师安昌进（成志娄 饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥 饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化…
