画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
犹太青年亚伯拉罕正在拍摄一部纪录片，拍摄的对象却是莫斯科一群生活在边缘地带的光头党。这群以“剃刀”萨沙为代表的青年，疯狂崇拜着德国纳粹的法西斯思想，他们行纳粹军礼，膜拜阿道夫•希特勒，日常群集在一个地下室内，终日讨论与锻炼，立志弘扬大斯拉夫的民粹主义，并时刻期望将所有的外来移民驱逐出俄罗斯。他们上面有首领规划着日常所有的活动，俄而攻击被蔑称为“黑鬼”的异族人，俄而袭击塔吉克人的商贸集市，行动越高越大，甚至引起当局的关注。桀骜不驯的萨沙不肯屈服于任何所谓的腐败势力，他和战友们积极参加军事集训，时刻准备迎接更大的战役。 与此同时，悲剧不可避免地到来…
戴着厚厚眼镜的李琳，毕业后跟随男友郑志远来到了北京，两个人租了个小房子，面对生活的压力，郑志远经常性的加班工作，对李琳的态度也慢慢开始有了转变，还没找到工作的李琳，内心是又烦又怕,直到李琳的同学王小娴的出现，彻底打破了两个人的生活，得知王小娴在做金融行业，李琳羡慕不已，王小娴带着李琳喝咖啡，逛街等这些她男友从未带他做过的事情，一点一点的享受着满足感，同样纠结徘徊在男友郑志远和王小娴之间，直到有一天，因为一个口红跟男友大吵了一架，李琳决定要改变现状，重新审视自己，但是面对王小娴，心里一直有所顾虑，在她准备要彻底走向王小娴的时候，郑志远生活上的改变却让她在这个人流攒动的城市中，再次得到一丝的温暖.
