影片沿袭了吉勒莫·阿里加独步天下的多线叙事手法,通过纵横交错的情节展现了五位主角不同的生活遭遇。波特兰一个名叫西尔维亚(查理兹·塞隆饰)的女人,一直在童年时不慎犯下的罪孽阴影中不能自拔,期待与家人和解的她试图寻找新的出路;生活在墨西哥边境小镇的16岁女孩玛利亚娜,想尽办法让感情破裂的父母重归于好;一对恋人吉娜和尼克不幸陷于难以自拔的地下情之中;小女孩玛丽亚则帮助自己的父母彼此宽恕,找到真爱……这五人都在自己的痛苦中实现着自我拯救,最终找到了生活的真谛。
徐珠熙(高泰希 饰)从小就对马有着特殊的感情,对赛马这项充满了激情和活力的运动更是情有独钟。经过不断的努力和拼搏,徐珠熙成为了赛马界冉冉升起的新星,然而就在这个节骨眼上,一场意外的发生让徐珠熙永远的失去了心爱的马匹,亦就此告别了这她挚爱的事业。 失去一切的徐珠熙陷入了痛苦和绝望之中,她来到了济州岛,希望在这里能够重获内心的平静。一次偶然中,徐珠熙结识了名为友植(杨东根 饰)的男子,巧合的是,两人有着极为相似的经历。在友植的鼓励和陪伴下,徐珠熙决定再度向赛马运动发起挑战,在此过程中,她和友植之间的距离亦越来越近。
传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主(十七饰)与少将军周世琰(洋懿饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?