普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。 刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
百万富翁Diego Verastegui（Gustavo Alatriste 饰）在他自己的家里被杀害，保险箱里宝贵的公文包也被取出来了，当Diego Verastegui的保镖回到家时，他发现了三名犯罪嫌疑人：Carlos Verastegui（George Akram 饰），百万富翁的儿子；Anna Karina（Guillermo Londoño 饰），一个可爱的女孩；安德烈斯，一个放荡不羁的魔术师。三人各执一词，究竟他们谁才是杀害Diego Verastegui的凶手？
乌西巴尔（哈维尔·巴登 Javier Barden 饰）是个职业通灵师，他能与死人交流从而抚慰那些悲痛的亲人，但能沟通生死的同时，他自己也罹患癌症，只剩两个月寿命，家里还有两个需要照顾的小孩，而孩子的母亲，他的前妻玛拉姆巴塔（玛丽赛·阿尔瓦雷兹 Maricel Álvarez 饰）却是个常年酗酒和药物依赖的妇人，难以依靠。自家一团糟的乌西巴尔还要周旋在一群非法移民和偷渡者中间，帮助他们找工作，逃避警察，还自己掏钱为睡在工厂的移民们买了几个暖气，却不想好心造就一场煤气泄露事故，二十五名非法移民一夜殒身，赤裸裸的惨剧令乌西巴尔无法承受，随着他受到身心双重煎熬，一个肮脏破败的巴塞罗那随之掀开它的幕布
在都柏林北部的一个住宅区，查尔的母亲失踪了。 当她回来时，夏亚决心……
