一出上世纪30年代旧上海的群像戏——叱咤风云的帮派大佬，不甘寂寞的交际花，说着地道上海话的日本妹夫，只收交通费的杀手，被冷落却忠诚的姨太太，外表光鲜的电影皇后，深宅大院里深不可测的管家，偶尔偷腥的电影皇帝，荷尔蒙满溢大脑的帮派小弟，一心想要破处的处男，善良的妓女，随波逐流的明星丈夫，投靠日本人的帮派二哥，日理万机却抽空恋爱的戴先生。战争之下，繁华落尽。帮派大佬逃亡香港，交际花不知所踪，日本妹夫死在上海，电影皇后被丈夫抛弃，处男遇上妓女，姨太太杀死二哥。战争惨烈，战争终于结束。
豔夏，陷入中年危机的医生寇斯提斯，在一座希腊小岛迷恋上正值青春年华的病患安娜。她青春无忌，奉行享乐主义，常与友人裸身于海边嬉戏，其随兴不羁的个性深深吸引了已然丧失热情的他，却也因此走入一条欲壑难填的毁灭之路。全然解放的青春胴体映衬著热情旖旎的海岛风光，鲜明地拍出在面临举国破产后，希腊青年的遁世与中年人倏地无力的哀伤。
改编自筒井哲也的同名漫画。故事讲述孤岛猪狩岛上人口及资源稀少，岛上青年泉圭太(藤原龙也 饰)生产的黑色无花果成功吸引到了大量资金进驻，松山研一饰演与圭太自幼一起长大的猎人田边纯，两人的命运因一场谋杀案发生改变。
画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
