本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景，讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营，在得知义兄下落后，他克服重重困难，一路过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步一步明确了自己的理想和追求的感人故事。
第九局编外人员御凌风正在调查，城市中出现多起奇怪杀人与人口失踪案件。调查过程中，上官沫雪带着狼族大祭司之子小杰找到了御凌风，发现狼族的邪恶势力张浪企图利用火灵石的力量，启动狼族古老的阵法进行血祭来使自己获得强大的力量，从而消灭人类。御凌风与第九局众人前往阻止张浪，御凌风也在战斗的过程中发现了自己是狼王之子的真实身份，并回忆起令人伤心的童年回忆，终于与青梅竹马的上官沫雪相认。张浪即将开启仪式，御凌风发起了最后的决斗，结局将何去何从，实在令人好奇……
根据同名话剧改编。 1959年夏季，由沈阳开往北京的十二次特别快车，途中被突然暴发的山洪挡住去路，列车被迫后退。可凶恶的洪水像猛兽般向列车追来。客运车长、列车的党支部书记孙明远召集支委会研究战胜洪水的办法，列车党支部向全体旅客发出战胜洪水的号召，并号召列车上的全体党员冲在前面。这个号召得到以老党员、解放军大校为首的全体党员、共青团员的响应。在列车后退的路上，大校号召部队干部战士带头跳进水中抢救灾民。列车退至高地后，因线路被洪水破坏，联系中断，几百名旅客发生了缺粮的困难，人们都拿出自己仅存的一点面包、馍、饼干，首先照顾孩子、病员、老人。因公负伤的工人许秉忠，将自己仅有的一支救命针药让给了一个难产的孕妇，自己则忍受着极大的痛苦和生命危险。乘警老郑为了与局里的领导和人民公社取得联系，冒着生命危险，横渡洪水泛滥的地区。孙明远以身作则以乐观的态度鼓舞着群众。十年前，大校带领部队解放这一带地区的时候，曾与孙明远见过面，双方一时都没有认出来。经过这一场和洪水的斗争，他们终于再度熟悉起来，大校感叹到：“小姑娘，你长大了!”十二次列车在困难之中得到了党、人民政府、解放军部队和人民公社的关怀和支援。最终，通过大家的努力，战胜了洪水，列车胜利到达北京车站。
“803”舰向青岛驶去，海上的风力逐渐增大。司令部打电报通知他们，由于西伯利亚冷空气的突然袭击，海上的风力还会增大，必须做好准备。军舰继续向前航行，海上的风力逐渐增大到七级以上，而“803”舰的耐波力只有七级，情况非常危险。舰上党支部召开支部大会，动员全舰官兵团结一致英勇顽强地同风暴做斗争。北京海军司令部也十分关心“803”舰，指示沿海各地密切同该舰的联系，采取措施支援该舰。海上的风浪还在加大，已达到十级!这时舰上的无线电定向仪损坏了，失去了同上级的联系，并有迷失航线的危险。观通长冒着生命危险，爬上如同水柱的电杆进行抢修。这场战斗刚刚结束，二号、三号船舱相继进水，政委同战士们一起奋力堵塞漏洞。一波未平一波又起，捆扎锅炉的钢绳断了!锅炉的晃动危及全舰安全，邓宝成、林小虎以大无畏的精神上去捆扎，海浪几次几乎要把他们卷入海中，邓宝成、林小虎经过几番搏斗终于把锅炉捆住了。与此同时，北京、上海、青岛等地海军领导，在与“803”舰取得联系后，一方面加强对该舰的观察，另一方面，命令水上飞机和军舰做好寻找“803”舰的准备。经过连续的紧张战斗，“803”舰战胜了十级巨浪，创造了惊人的奇迹，把锅炉安全运抵青岛。
