八卦阵一战，孙刘联军力挫曹兵之锐气。曹操（张丰毅 饰）为此忧心忡忡，加之北方将士因水土不服，死伤过重，更令其头风病发作，幸得侍女骊姬（小宋佳 饰）陪伴照顾。孙尚香（赵薇 饰）易容潜入曹营，借士官长（佟大为 饰）垂青，窃取军情。为了适应水战，曹操采纳荆州降将蔡瑁、张允的意见，将战船用铁锁相连。此后，曹操帐下谋士蒋干（师小红 饰）主动请缨前去拜访故友周瑜（梁朝伟 饰）刺探虚实。周瑜将计就计，假借酒醉泄露军机，让蒋干带回假情报，曹操一怒之下误杀了蔡瑁张允。曹操将因瘟疫致死的将士尸体投入江水，名曰“鬼兵”，意欲扰乱孙刘联盟之军心，小乔（林志玲 饰）见此情景，遂决定夜探曹营，劝其退兵。眼看万事具备，但是风向不对，周瑜遂派鲁肃（侯勇 饰）找诸葛亮（金城武 饰）寻助……
习武大成的宏伟刚刚回到老家，就被成为混混的发小佬桑将未婚妻绑架，逼着他去参加拳赛赚钱，决赛中故意被佬桑打败，让其赚取高额赔率。宏伟被佬桑暗下黑手打成内伤，未婚妻马霖推着他四处求医，医院的治疗后又找师姑南飞燕治好后，宏伟的伤势基本痊愈。此时外国密谋组织针对华夏的青年武道大赛，伤愈的宏伟奉命参赛。当宏伟一路高歌，顺利进入半决赛，发现对手是改练国外格斗技的佬桑。宏伟拼着受伤击败佬桑，却暴露了快腿不完善的弱点。因为弱点被透析，总决赛中宏伟被日本人伊势明打的节节败退，危急关头悔悟的佬桑突然冲入场中护住宏伟，被打的濒临死亡。此时宏伟悲愤交加，终于感悟快腿最后一式，将伊势明打败。
