1965年，居住在祁连山下的裕固族牧民，由于居住分散，一年需转几次场，流动性大，大部分儿童都没有上学。红吉滩的孤儿萨里玛珂从部队复员回乡后，在抚养她长大的老支书库吉旺的支持下，办起了“马背小学”，使红吉滩的孩子们都上了学。萨里玛珂童年时的朋友，师范毕业生卡布也决定留下来。萨里玛珂把阿妈留给自己的唯一纪念——牛角送给卡布，表达了自己的感情。反动牧主吐鲁哈拉与会计加登合伙干了不少坏事，被“马背小学”的孩子们发现。为了掩盖自己的问题，加登在吐鲁哈拉的策划下，借批判“修正主义教育路线”之机，攻击萨里玛珂和“马背小学”。卡布为此和萨里玛珂发生了争论，双方感情出现了裂痕。转场之后，党支部及时召开了社员大会，牧民们揭穿了加登的谎言。公社书记沙格勒也赞扬了“马背小学”，指出了加登的问题。党支部还决定，配合“马背小学”的算术教学，把算羊毛帐的任务交给孩子们去完成。吐鲁哈拉怕他和加登的贪污罪行暴露，逼自己的儿子快肯算“变天帐”。快肯在“马背小学”的教育下，揭发了自己的父亲。萨里玛珂给孩子们讲述了牛角的故事，控诉了旧社会穷苦牧民没有文化的苦，使孩子们和卡布受到了教育。在 党的政策的教育下，加登交待了自己的问题，吐鲁哈拉的罪行也得到了清算。经过这场波折和斗争，卡布认识了自己的错误，与萨里玛珂言归于好。他们决心携手并肩，为建设家乡美好未来，贡献青春和力量
1910年，有“音乐暴君”之称的马勒，发现心爱的太太红杏出墙，第三者竟然是Bauhaus创办人兼建筑师Walter Gropius。受尽情变折磨的马勒，远走荷兰找来正在度假的弗洛伊德尽诉心声。起初不愿意接受心理治疗的马勒，无奈坐上弗洛伊德的病人床，回忆起跟年轻19岁的太太Aima的相遇情形：两人火速热恋，互相欣赏。但婚后的马勒，却严禁太太追逐她的作曲梦。女儿逝世过后，二人的婚姻开始触礁，促成太太的出轨行为。与弗洛伊德的一席话，令马勒自信找到了挽救婚姻的方法。马勒逝世100年几年电影，揭开一代古典传奇音乐家的爱情故事。
