本片讲述蛋生随着师父袁公修炼，但是却对心爱的狐妖媚儿念念不忘。与此同时，梦中的诡异景象更让蛋生惶惶不安，诸多疑惑伴随着蛋生的寻“梦”之旅一一解开。主人公蛋生虽然知道自己的身份是天神，但是却对自己的所做所为产生了困惑。而狐妖媚儿代表了蛋生所要对抗的群体，爱情关系让蛋生更是陷入两难抉择。蛋生的坚持乃是续作中的思想核心，暗合哲学中无有对错之论。九幽是妖的怨魄形成，而妖却又是蛋生所杀。有妖如媚儿，生而为妖，无从选择。有人如栾青，做人不堪，竟而成妖。当妖与人站在无有对错的合作阵线，方能除掉万恶心魔。本剧将核心主旨升华在了讨论妖与人的对错关系上，一改传统善恶观念，而是更多的去站在妖的角度看待问题。“生而为妖，不得选择”，这不是自卑的控诉，是在引导人们多维角度下看待世事，体会其中所深含的哲学意义。
土伦警察西蒙和法兰克庆祝一次任务的完成。在回家的路上，他们撞上了另一辆车。结果：两人死亡，包括一名儿童。法兰克安然无恙。而喝了很多酒又开车的西蒙，却严重受伤。他将失去一切，家庭、工作。六年后，与妻子爱丽丝离婚后的西蒙，成了押钞员，勉强在已经9岁的儿子泰奥面前，保持着父亲的形象。仍是警察的法兰克则一直远远地关心着他。在一次斗牛中，小泰奥无意间成了黑帮火拼的证人。很快，他就受到了威胁。西蒙将竭尽全力保护自己的儿子，并找出威胁他的人。同时，与法兰克的二人组将重组。但这也让他们重新落入共同过去的阴影区中。
民国时期，鱼龙混杂的津门码头风云再起，漕运与青龙帮为争夺生意大打出手。扁鹊神针传人秦凡前去当和事佬，却失手“打死”两个帮派兄弟，被扣上杀人偷尸越狱的恶徒之名，遭到警察和两个帮派合力追捕。完全不记得自己如何逃出大牢的秦凡决定亲自查出偷尸者以及两个小弟的真正死因来自证清白，在抽丝剥茧的查证过程中，他发现帮派火拼的背后是洋人想要暗度陈仓将大量毒品运进中国的诡计。大烟馆布满了整个码头，洋人的祸国阴谋不断残害百姓，秦凡能否安然脱身？又该如何制止洋人的恶行？
盛唐某年，两个盗贼来到位于荒山野岭之间的苦竹林。他们分别是善于射弈的薛十三（胡军 饰）和鲁莽开朗的陈六（姜武 饰）。二人于村民马七家落脚，与此同时三名官兵亦来到村中。官兵之一对马七的女儿罗娘（王晓 饰）欲行不轨，薛陈二人出手相助，杀死官兵两人。村中里正（李立群 饰）谨遵大唐律法，反将二人捉拿准备见官。次日，一队官兵前来捉拿盗贼，对村民大加挞伐。原本趁夜逃走被抓回的薛陈狂性大发，再次杀尽做恶官兵。 在村中盘桓期间，薛十三和女屠户鹦哥（于小磊 饰）一朝云雨；陈六则迷上罗娘，情愿过回田园生活。然而他们毕竟是沾满鲜血的盗贼，且里正仍旧一门心思依靠官府除掉他们……
